Unternehmensverkauf-Begleitung für Steuerberater und Anwälte 2026
Wie binden Sie sich kompetent in den Verkaufsprozess Ihres Mandanten ein, ohne selbst zum M&A-Berater werden zu müssen?
Ein langjähriger Mandant ruft an. Er hat einen Brief von einem Private-Equity-Investor auf dem Tisch. Konkretes Angebot, sechs Wochen Frist für eine Indikation. In den nächsten neunzig Minuten entscheidet sich, ob Sie diese Mandantenbeziehung über die Transaktion hinaus behalten oder ob ein externer M&A-Berater Ihre Rolle übernimmt.
Dieses Whitepaper liefert die strukturelle Antwort: ein Co-Beratungs-Modell, das berufsrechtlich sauber ist, das Ihre Mandatsbeziehung schützt und das Sie mit einem spezialisierten Sourcing-Partner kombinieren, der die operative Last des Verkaufsprozesses übernimmt — ohne Provisionsbeziehung, ohne BORA-/StBerG-Konflikt, ohne dass Sie M&A-Spezialist werden müssen.
25
Seiten
6
Kapitel
3
Downloads
Unternehmensverkauf-Begleitung für Steuerberater und Wirtschaftsanwälte 2026
PDF · A4 · Mai 2026 · SourcingClub-CI
Verfasst von Nick Herbig — auf Basis von 200+ Buyer-Outreach- und Transaktions-Mandaten im DACH-Mittelstand.
Warum dieses Whitepaper anders ist
Drei Punkte, die SourcingClub-Material vom typischen Berater-Whitepaper unterscheiden. Keine Marketing-Phrasen — direkte Substanz pro Punkt.
Aus 200+ Transaktionen synthetisiert
Die Inhalte stammen aus Buyer-Outreach- und Verkaufsprozess-Erfahrung über 200 Transaktionen im DACH-Mittelstand. Kein akademisches Material, sondern Praxis-Tools, die am Montagmorgen funktionieren.
Berufsrechtlich vorgeprüft
Alle Vergütungs-Vorschläge berücksichtigen § 49b BRAO, § 9 StBerG und die Rechtsprechung des OLG Dresden 2023. Co-Counsel-Letter-Muster und Honorar-Strukturen sind direkt einsetzbar.
Mandanten-zentriert, nicht Sales-zentriert
Das Whitepaper schützt Ihre Mandantenbeziehung — es delegiert sie nicht weg. Die Co-Beratungs-Logik ist so geschnitten, dass der StB oder RA die primäre Anlaufstelle bleibt.
Was im Whitepaper steht
Sechs Kapitel, jeweils handwerklich und direkt einsetzbar. Im Anhang Quellen (KfW, IfM Bonn, BDU, BRAO, StBerG, OLG-Rechtsprechung) sowie Verweise auf zwei ergänzende Downloads.
Marktlage Nachfolge DACH 2026
190.000 Nachfolge-Mandate, strukturelle Käuferseiten-Verschiebung, Verband-Quellen: KfW, IfM Bonn, BDU.
Mandantenbindung ohne M&A-Spezialisierung
Warum Sie nicht zum M&A-Berater werden müssen — Sparringspartner-Rolle mit ökonomischer Logik.
Co-Beratungs-Modelle: Drei Varianten
Lead-Berater versus geteiltes Modell versus stiller Sparringspartner. Pro, Contra, Anwendungs-Fall.
Vergütungs-Modelle — BORA- und StBerG-konform
Vier zulässige Wege nach OLG Dresden 06.04.2023. Was geht, was nicht. Co-Counsel-Letter-Logik.
Mandanten-Gespräch — Skripte
Drei Standard-Situationen: konkretes Angebot, Frühindikatoren, bereits laufende Beraterbeziehung.
Due-Diligence-Mitarbeit — Praxis-Checkliste
Tax DD, Financial DD, Recht, Compliance, Datenraum-Hygiene. Checkliste in vier Workstreams.
Zwei Auszüge zur Tonalität
Provisionsbasierte Empfehler-Modelle sind für Rechtsanwälte über § 49b Abs. 3 BRAO ausdrücklich untersagt. Das OLG Dresden hat im Urteil vom 6. April 2023 klargestellt: Eine Vergütung, die kausal an die Vermittlung eines Mandats geknüpft ist, ist unzulässig — unabhängig davon, ob sie als Empfehlerprovision, Tippgeld oder Affiliate-Honorar bezeichnet wird.
In den meisten Beratungs-Diskussionen kursiert ein Trugschluss: Wer Mandanten beim Verkauf begleiten will, müsse sich M&A-Wissen aufbauen — Multiples lesen, LOIs entwerfen, Due-Diligence-Prozesse leiten. Das ist falsch. Es ist nicht nur falsch, sondern strategisch nachteilig.
Zwei Werkzeuge zum Whitepaper
Beide Vorlagen sind eigenständig nutzbar und werden auf Anforderung separat per Mail zugestellt. Jeweils eigener Lead-Capture-Flow, jeweils anonymisierter Standardtext mit kurzen Anwendungs-Hinweisen.
Sparring zu einem laufenden Verkaufs-Mandat?
30 Minuten vertraulich, kostenfrei, ohne Provisions-Logik. Wenn das Mandat passt, formalisieren wir die Zusammenarbeit über einen Co-Counsel-Letter mit klarer Honorartrennung. Wenn nicht, gehen Sie mit einer fundierten strukturellen Einschätzung raus.